【報(bào)考群體】
金融機(jī)構(gòu)、證劵、商業(yè)保險(xiǎn)、股票基金、項(xiàng)目投資、財(cái)會(huì)人員、第三方中介機(jī)構(gòu)等金融業(yè)的從業(yè)者或提前準(zhǔn)備從業(yè)理財(cái)規(guī)劃的人員;期待掌握家庭投資理財(cái)及把握理財(cái)規(guī)劃知識(shí)的本人。
【職業(yè)技能】
理財(cái)規(guī)劃(FinancialPlanning)就是指應(yīng)用科學(xué)研究的方式和特殊的程序流程為客戶制訂符合實(shí)際的、具備可執(zhí)行性的某層面或綜合型的會(huì)計(jì)計(jì)劃方案，它關(guān)鍵包含現(xiàn)錢規(guī)劃、消費(fèi)開支規(guī)劃、文化教育規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管控與商業(yè)保險(xiǎn)規(guī)劃、稅務(wù)籌劃、項(xiàng)目投資規(guī)劃、離休養(yǎng)老服務(wù)規(guī)劃、財(cái)產(chǎn)分配與承傳規(guī)劃。
理財(cái)規(guī)劃的目地取決于可以使客戶持續(xù)提升生活質(zhì)量，即便到年老體衰或收益驟減的情況下，也可以維持自身所設(shè)置的生活水平。理財(cái)規(guī)劃的總體目標(biāo)有兩個(gè)層級(jí)：會(huì)計(jì)安全性和財(cái)富。理財(cái)規(guī)劃是一個(gè)評(píng)定本人或家中各層面會(huì)計(jì)要求的綜合性全過程，它是由理財(cái)工作人員根據(jù)確立客戶投資理財(cái)總體目標(biāo)，剖析客戶的日常生活、會(huì)計(jì)現(xiàn)況，進(jìn)而協(xié)助客戶制訂出行得通的理財(cái)方案的一種綜合型金融信息服務(wù)。
【課程內(nèi)容】
投資理財(cái)基本、會(huì)計(jì)與稅務(wù)籌劃、宏觀經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)與金融基本、投資理財(cái)測算與金融計(jì)算器應(yīng)用、支付結(jié)算與消費(fèi)規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管控與商業(yè)保險(xiǎn)規(guī)劃、項(xiàng)目投資規(guī)劃、孩子教育與養(yǎng)老服務(wù)規(guī)劃、法律基礎(chǔ)與資產(chǎn)規(guī)劃。
【培訓(xùn)教程】
人力資源局社保部機(jī)構(gòu)統(tǒng)一撰寫《理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格培訓(xùn)教材》。
【學(xué)習(xí)培訓(xùn)獲得】
1、管理方法本人與家庭資產(chǎn)的方法，系統(tǒng)軟件把握財(cái)富累積方式;
2、完成消費(fèi)、項(xiàng)目投資、孩子教育、離休養(yǎng)老服務(wù)的均衡，設(shè)計(jì)方案合適自身的確保方案
3、把握證劵、股票基金、外匯交易、金子等金融衍生工具的投資方式，為自己、客戶理財(cái)規(guī)劃;
4、既學(xué)理財(cái)又拿資格證書!招調(diào)技術(shù)工種之一，積分調(diào)深圳戶口。
【考評(píng)及資格證書頒發(fā)】
1、學(xué)習(xí)培訓(xùn)完畢，考試通過后由培訓(xùn)學(xué)校頒發(fā)的培訓(xùn)證書。
2、省專家工作組評(píng)定后，報(bào)名參加全國聯(lián)考達(dá)標(biāo)，由人力資源局社保部頒發(fā)全國性統(tǒng)一的理財(cái)規(guī)劃師崗位職業(yè)資格證(全國性通用性、學(xué)歷、無需年檢、終生合理)。
此資格證書是用人公司錄取、聘請、招調(diào)、破格提拔、開張、就業(yè)的重要環(huán)節(jié),也是招調(diào)技術(shù)工種之一,積分調(diào)戶。
【報(bào)考材料】
1、填好本人申請表并遞交報(bào)名材料
2、職業(yè)資格證書評(píng)定申請表格
3、身份證件影印件、文憑影印件各二份
4、工作經(jīng)歷證實(shí)正本一份、大一寸彩色照片6張
【開學(xué)日期】
采用翻轉(zhuǎn)開課教學(xué)方式，錄取情況一直有效。全國性統(tǒng)考時(shí)間：五月、10月
【培訓(xùn)費(fèi)】
理財(cái)規(guī)劃師(CHFP)
(注：之上培訓(xùn)費(fèi)含教材內(nèi)容、培訓(xùn)費(fèi)用，考前輔導(dǎo)費(fèi)、教材費(fèi)、理財(cái)計(jì)算器等;培訓(xùn)費(fèi)不包括考試鑒定費(fèi)，鑒定費(fèi)按統(tǒng)一資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)扣除。
如團(tuán)報(bào)可另面議協(xié)作特惠培訓(xùn)費(fèi),且如總數(shù)做到,可就近原則開課.理財(cái)規(guī)劃師成功率達(dá)90%)
地理位置 Location
