伴隨著在我國金融業(yè)的發(fā)展趨勢，金融企業(yè)持續(xù)發(fā)布創(chuàng)新產(chǎn)品和創(chuàng)新管理。個人理財規(guī)劃變成金融企業(yè)市場競爭的關(guān)鍵對策。在金融企業(yè)中由“商品為管理中心”向“客戶度為管理中心”咨詢顧問式服務(wù)項目方式的轉(zhuǎn)型發(fā)展中，其個人理財規(guī)劃業(yè)務(wù)水平將決策金融企業(yè)的競爭能力。因而，金融機構(gòu)、證劵公司、車險公司、投資管理公司等金融企業(yè)急需解決技術(shù)的理財規(guī)劃師及對其從業(yè)者開展技術(shù)的理財培訓(xùn)。理財規(guī)劃師是一種性理財規(guī)劃技術(shù)職稱,現(xiàn)階段“理財規(guī)劃師”已納入國家職業(yè)盛典，2004年《理財規(guī)劃師國家職業(yè)規(guī)范》宣布公布。
一、驗證使用價值
年理財規(guī)劃師新消息的國家職業(yè)規(guī)范由社會保障部施行，《中華共和國理財規(guī)劃師職業(yè)職業(yè)資格證》是由在我國部門授予的法定資格證書，驗證特性突顯公信力、應(yīng)用性，融合我國國情，系統(tǒng)軟件塑造理財規(guī)劃師的能力。資格證書在網(wǎng)上辦理備案，學(xué)歷，全國性通用性，依據(jù)國家人事部門、勞動和社會保障部的新消息要求，凡得到技術(shù)員或高級技師證書者，將享有技術(shù)工程師或工程師職稱工資待遇。另外，在國際性上遭受聯(lián)合國組織和一百多個國家及其國際經(jīng)濟組織的認(rèn)同�！吨腥A共和國理財規(guī)劃師職業(yè)職業(yè)資格證》有別于產(chǎn)業(yè)協(xié)會機構(gòu)授予的資格證書，后面一種歸屬于民俗社團活動資格證書特性，不具有部門法定的認(rèn)同度，只在某些制造行業(yè)系統(tǒng)軟件臨時認(rèn)可。
二、學(xué)習(xí)培訓(xùn)盈利
1.獲得國家法定職業(yè)職業(yè)資格，持證--提高顧客信任感;
2.技術(shù)系統(tǒng)軟件的實戰(zhàn)演練學(xué)習(xí)培訓(xùn)—提高職業(yè)競爭能力，營造本人職業(yè)使用價值;
3.掌握行業(yè)發(fā)展前景，開拓創(chuàng)新—給自己打造出“金子”職業(yè)職業(yè)生涯;
4.按時參加維克多投資理財精銳沙龍活動，共享資源人脈關(guān)系資源和交流學(xué)習(xí)的機遇;
5.及格學(xué)生進到維克多資詢“理財專家?guī)臁�，享有強烈顧客和人才機遇。
三、報名目標(biāo)
1.金融機構(gòu)的主抓本人業(yè)務(wù)部管理工作人員、培訓(xùn)經(jīng)理、客服經(jīng)理和投資理財運營專員;
2.證劵公司的投資咨詢和客服經(jīng)理;
3.車險公司的培訓(xùn)經(jīng)理、市場部技術(shù)人員、業(yè)務(wù)部主管、高級銷售員;
4.基金管理公司銷售總監(jiān)、顧客服務(wù)工作人員;
5.投資中介企業(yè)、咨詢管理公司及藝人公司技術(shù)人員;
6.出示理財咨詢的別的技術(shù)人員如注冊會計、刑事辯護律師。
四、報名條件
(一)助手理財規(guī)劃師(三級，具有下列標(biāo)準(zhǔn)之一者均可報名)：
1.普通高中或中專文憑，持續(xù)從業(yè)本職業(yè)相關(guān)工作中6年左右;
2.具備相關(guān)技術(shù)專科左右畢業(yè)證書;
3.具備別的技術(shù)大專左右畢業(yè)證書，持續(xù)從業(yè)本職業(yè)相關(guān)工作中1年左右。
(以�？谱笥覍蛹壩幕逃南嚓P(guān)技術(shù)的在校學(xué)生，容許在大學(xué)畢業(yè)前一年申請三級職業(yè)職業(yè)技能鑒定)
(二)理財規(guī)劃師(二級，具有下列標(biāo)準(zhǔn)之一者均可報名)：
1.具備普通高中或中專文憑，持續(xù)從業(yè)本職業(yè)相關(guān)工作中10年左右;
2.具備大專文憑，持續(xù)從業(yè)本職業(yè)相關(guān)工作中5年左右;
3.具備本科文憑，持續(xù)從業(yè)本職業(yè)相關(guān)工作中3年左右;
4.具備研究生學(xué)歷，持續(xù)從業(yè)本職業(yè)相關(guān)工作中1年左右;
5.獲得三級資格證書后，持續(xù)從業(yè)本職業(yè)工作中2年左右。
(三)高級理財規(guī)劃師(一級，具有下列標(biāo)準(zhǔn)之一者均可報名)：
1.獲得二級資格證書，而且持續(xù)從業(yè)本職業(yè)相關(guān)工作中13年左右;
2.獲得二級資格證書后，持續(xù)從業(yè)本職業(yè)相關(guān)工作中2年左右。
五、課程內(nèi)容特點
學(xué)習(xí)培訓(xùn)目地：根據(jù)理財工具和理財規(guī)劃操作實務(wù)的系統(tǒng)軟件學(xué)習(xí)培訓(xùn)和訓(xùn)煉，使學(xué)生靈活運用投資理財基礎(chǔ)方法，具有單獨為顧客量身定做一生的理財規(guī)劃匯報、進行投資理財服務(wù)項目和本人金融營銷的工作能力。得到國家職業(yè)理財規(guī)劃、資詢職業(yè)資格證。
培訓(xùn)計劃：與國際性CFP考題及課程內(nèi)容對接，并依據(jù)國家職業(yè)規(guī)范規(guī)定和我國的實際基本國情相對提升相關(guān)控制模塊，主要包含：社會經(jīng)濟學(xué)、貨幣金融學(xué)基本、財務(wù)會計報表與財務(wù)報表分析、家庭年收入與消費整體規(guī)劃、項目投資方案策劃與管理方法、稅收規(guī)章制度與方案策劃、風(fēng)險性與商業(yè)保險方案策劃、社會保障部與企業(yè)年金、理財規(guī)劃法律法規(guī)規(guī)章制度及投資理財測算、理財規(guī)劃步驟、個股債券投資、外匯投資、資產(chǎn)投資、保險規(guī)劃等操作實務(wù)實際操作課程內(nèi)容。
講課師資力量：中國著名專家教授專家挑大梁講課,所有師資力量均有著很多年金融業(yè)、會計方案策劃實戰(zhàn)演練與授課工作經(jīng)驗。
六、考試科目
每一年5月、11月，一年2次全國聯(lián)考，分基礎(chǔ)知識考題、能力考評、綜合性審查三門，基礎(chǔ)知識題目為單項選擇題、多選，能力考題題目為單項選擇題，綜合性審查題目為單選題，上機操作做答。三門考評均推行百分制，考試成績皆達60分及以上者為及格。
