理財規(guī)劃師考試課程培訓為學員出示技術(shù)的理財規(guī)劃師學習培訓，融入經(jīng)濟發(fā)展發(fā)展趨向，依據(jù)理財規(guī)劃師驗證規(guī)定對學員做目的性的學習培訓，協(xié)助學員在學習中提高做為理財規(guī)劃師的能力，協(xié)助學員得到理財規(guī)劃師的國際，提高制造行業(yè)競爭能力!
現(xiàn)階段，理財規(guī)劃的定義在金融業(yè)早已慢慢廣為人知，尤其是在車險公司和銀行業(yè)，許多車險公司和銀行業(yè)早已開設(shè)了的個人理財規(guī)劃個人工作室或投資理財部，為顧客出示相對的投資理財服務項目。
由于社會發(fā)展對理財規(guī)劃師的明顯要求和理財規(guī)劃師國家行業(yè)標準的缺乏，國家職業(yè)鑒定中心機構(gòu)相關(guān)專家依據(jù)中國的國情制訂了《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準》，并于2004年1月23日剛開始實施，進而將理財規(guī)劃宣布明確為一門崗位。2006年八月，國家職業(yè)鑒定中心授權(quán)委托北京市東方華爾金融咨詢公司和人民大學財政金融學校北京舉行了首期款理財規(guī)劃師示范點培訓機構(gòu)。學員接著報名參加由國家職業(yè)鑒定中心舉行的國家理財規(guī)劃師試驗性鑒定考試，考試內(nèi)容所有達標的學員被授于理財規(guī)劃師國家職業(yè)職業(yè)資格證。
依據(jù)新《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準》要求，理財規(guī)劃師就是指“應用理財規(guī)劃的原理、方式和專用工具，為顧客出示理財規(guī)劃服務項目的技術(shù)工作人員�！敝荒芨鶕�(jù)崗位資格證考試的工作人員，才可以宣布獲得理財規(guī)劃師職業(yè)資格證書。
通俗化地說，理財規(guī)劃師(FinancialPlanner)便是替顧客管錢，為顧客存錢、生錢、護錢的人員。依照中華共和國社會保障部(現(xiàn)人力資源局社保部)施行的《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準》，理財規(guī)劃師就是指應用理財規(guī)劃的原理、技術(shù)性和方式，對于本人、家中及其中小型企業(yè)、組織的投資理財總體目標，出示綜合型理財咨詢服務項目的工作人員。
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